課題
導入前
専門事務所では、案件・顧客・請求・集客がツールごとに分断され、属人化と非効率が業務拡大の足かせになっていた。
- 案件・進捗がExcel/紙で分散抜け漏れ・属人化
- 顧客連絡が電話・メール・LINEでバラバラ履歴が残らない
- 請求・入金・経費の管理が手間月末の集計が重い
- 事務所サイト・集客が後回し新規獲得が伸びない
ソリューション
導入後
案件管理・顧客連携・請求決済・書類テンプレート・事務所サイトCMSをマルチテナントSaaSで統合。事務所の業務を1つの基盤で一元化。
案件管理ダッシュボード — 案件の進捗ステップと状態を一覧、請求・リマインドも一目で把握